左手握科技,右手抓成长 红土创新基金朱然业绩彪炳

2021-01-06 09:21:32     来源:财讯网

近几年,机构投资能力的优势得到充分展现,“炒股不如买基金”理念更加深入人心。在刚刚结束的2020年,有数十只权益类基金收益率超过100%,实现业绩翻倍,绩优基金经理不断涌现,成为投资信赖的托付对象。

红土创新基金投资总监助理朱然,自其2017年开始管理基金以来,业绩表现逐节攀升,其管理的红土创新新科技股票基金更是已实现年内业绩翻倍,是当之无愧的“明日之星”。

Wind数据显示,截至2020年12月31日,由朱然管理的红土创新新科技股票在2020年度取得了111.36%的净值增长率,同期业绩比较基准增长率为12.67%,超额收益显著。另外值得一提的是,自2018年9月14日红土创新新科技股票在成立以来短短2年多的时间里,该基金已经实现了净值增长率翻2倍的傲人战绩,2020年度收益更是名列全市场股票型基金top13。

翻开朱然的履历,就能发现他的“翻倍基”进阶之路并非一日之功,从求学到工作,他的世界从来没有离开过科技行业。资料显示,朱然是北京大学通信与信息系统硕士毕业的科技行业科班高材生,在甲骨文、英特尔等实业科技公司工作了近3年后,开始从事科技类新兴产业的投资研究,潜心研究科技行业至今已历7载,重点关注具有科技属性的成长板块。

多年的科技行业研究,朱然摸索出了一套行之有效的科技属性成长板块投资方法论,对科技股行情能够进行有效的前瞻性布局。

他认为,科技板块投资,首先需要从中观角度进行自上而下的配置,选择一些具备长期成长性的板块,同时关注板块中期的景气度,选择景气度较高或者景气度会出现翻转的板块进行配置;然后再在选定板块中的细分领域中挑出符合产业发展趋势的个股。

在具体配置上,朱然会秉持分散配置的理念,在各个看好的领域,根据公司管理层的执行力、战略眼光等指标,分散配置一些优质个股。“这样做的好处在于风险承受力会好一点。”朱然说,“科技领域变化比较大,存在一些不确定性,因此保持一个相对合理的持仓。”

以他的代表作红土创新新科技股票为例,这只基金自成立以来,始终都没有偏离科技属性成长板块投资,但集中度并不算高,绝大多数时间前10大重仓股占比都低于50%,且每个季度都会有较大的变化。以2020年半年报的持仓情况来看,前10大重仓股占比仅为42.35%,而且有4只重仓股发生了变化。海通证券数据显示,经过调换仓后,2020年下半年该基金净值上涨了57.35%,而同期业绩比较基准下跌了-2.44%,显示出了朱然对科技股投资时机的精准把握。

朱然取得的亮眼成就,离不开背后红土创新基金的精心培养。据了解,红土创新基金作为国内第一家创投系的公募基金管理公司,在创业投资行业具有天然优势,自成立以来就致力于将公司打造成一家以客户为中心、以权益类投资为特色的创新型资产管理公司。投资过程中,倡导“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过两者的结合,有效地实现投资目标、控制投资风险。目前,红土创新基金旗下共有13只各类基金产品,覆盖价值、成长、行业主题、纯债、固收+等各种风格投资,已连续2年荣获东方财富风云榜“最具潜力基金公司”称号。

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